Přehled schůzek
Účel obrazovky
Obrazovka slouží k zobrazení naplánovaných schůzek s bankovním poradcem. V přehledu jsou zobrazeny schůzky naplánované osobně, telefonicky a přes Přímé bankovnictví s datem schůzky max. 365 kalendářních dnů do budoucnosti.
Pro majitele účtů a statutární zástupce jsou zobrazeny schůzky týkající se obsluhovaného subjektu.
Pro zmocněné osoby jsou zobrazeny schůzky týkající se pouze přihlášené zmocněné osoby - netýkají se obsluhovaného subjektu.
Z přehledu je možné schůzky měnit nebo rušit.
Popis obrazovky
Prvek | Popis |
Termín schůzky | Datum a čas schůzky. |
Místo schůzky | Typ schůzky a případná adresa pobočky, kde se schůzka bude konat. |
Bankovní poradce | Jméno a příjmení bankovního poradce, se kterým se bude schůzka konat. |
E-mailová adresa pro zaslání oznámení o schůzce | E-mailová adresa zadaná při naplánování schůzky. |
Způsob sjednání schůzky | Informace o způsobu sjednání schůzky. |
Zobrazit odeslaný formulář | Odkaz, po jehož zvolení se zobrazí odeslaný formulář související se schůzkou. Odkaz je zobrazen, pokud formulář existuje. |
tlačítko Připojit se | Po zvolení odkazu bude klient přesměrován mimo MojeBanka na platformu videoschůzky. |
tlačítko Změnit | Po jeho zvolení se otevře obrazovka Změna schůzky umožňující provést změnu schůzky. |
tlačítko Zrušit | Umožňuje zrušit schůzku. |
tlačítko Tisk | Po jeho zvolení se otevře dialog pro tisk přehledu schůzek. |
MojeBanka Business